I migliori fondi di investimento 2020 pur con il covid premiati da Morningstar

Per la sezione dei Morningstar Fund Awards concorrono 5 categorie: azionari Italia, Europa e internazionali, obbligazionari euro e bilanciati euro.

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Quali sono i migliori fondi di investimento 2020?

I migliori fondi di investimento 2020 sono riconosciuti dal Morningstar Fund Awards sulla base di 5 categorie: azionari Italia, Europa e internazionali, obbligazionari euro e bilanciati euro.

Tra fondi attivi e passivi si va alla ricerca dei migliori fondi di investimento dello scorso anno. Quelli cioè che nei 12 mesi precedenti hanno ottenuto le migliori performance. Come al solito è più semplice a dirsi che a farsi, se non altro perché il 2020 è stato un anno profondamente segnato dalla pandemia.

Tradotto in termini pratici significa maggiore attenzione per il risparmio e meno per gli investimenti. Il punto di riferimento per orientarci è la nuova edizione dei Morningstar Awards, la quindicesima per l'esattezza. Approfondiamo quindi:

  • Migliori fondi di investimento 2020: azionari Europa
  • Migliori fondi di investimento 2020: azionari globali
  • Migliori fondi di investimento 2020: azionari Italia
  • Migliori fondi di investimento 2020: obbligazionari Europa
  • Migliori fondi di investimento 2020: bilanciati Europa

Migliori fondi di investimento 2020: azionari Europa

Da 15 anni, i Morningstar Fund Awards premiano i fondi e gli asset manager che hanno creato valore per i sottoscrittori nell'anno appna trascorso ma con un'ottica di 50 anni sulla base di una metodologi condivisa in tutta Europa. Gli azionari Europa in lizza per la premiazione del 17 marzo sono:

  • DNCA Invest SRI Europe Gr A EUR (LU0870553020): 12,36% (rendimento a 1 anno), 8,25% (rendimento a 3 anni), 9,36% (rendimento a 5 anni), 2,09% (spese correnti), rating 4 stelle
  • iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €Acc (IE00BQN1K562): 0,96% (rendimento a 1 anno), 6,83% (rendimento a 3 anni), 6,97% (rendimento a 5 anni), 0,25% (spese correnti), rating 5 stelle
  • iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc (IE00B52VJ196): 3,37% (rendimento a 1 anno), 6,90% (rendimento a 3 anni), 8,08% (rendimento a 5 anni), 0,20% (spese correnti), rating 5 stelle

Migliori fondi di investimento 2020: azionari globali

Complessivamente per la sezione dei Morningstar Fund Awards concorrono 5 categorie: azionari Italia, Europa e internazionali, obbligazionari euro e bilanciati euro. Quelli azionari globali che concorrono per il primo posto sono:

  • Fidelity Global Focus A-Dis-USD (LU0157215616): 15,31% (rendimento a 1 anno), 12,06% (rendimento a 3 anni), 12,73% (rendimento a 5 anni), 1,93% (spese correnti), rating 5 stelle
  • Lyxor DJ Global Titans 50 ETF Dist A/I (FR0007075494): 9,66% (rendimento a 1 anno), 13,90% (rendimento a 3 anni), 13,55% (rendimento a 5 anni), 0,40% (spese correnti), rating 5 stelle
  • Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs D EUR (LU0387754996): 14,84% (rendimento a 1 anno), 12,31% (rendimento a 3 anni), 12,55% (rendimento a 5 anni), 1,46% (spese correnti), rating 5 stelle

Migliori fondi di investimento 2020: azionari Italia

Morningstar premia i portafogli con il miglior rapporto tra rischio e rendimenti a un anno e nel medio termine. Non manca la categoria specifica per gli azionari Italia, i cui 3 finalisti sono:

  • Amundi IS FTSE MIB ETF-C (LU1681037518): -5,43% (rendimento a 1 anno), -0,04% (rendimento a 3 anni), 6,04% (rendimento a 5 anni), 0,18% (spese correnti), rating 3 stelle
  • Fideuram Italia R (IT0000388147): -3,74% (rendimento a 1 anno), 0,78% (rendimento a 3 anni), 6,97% (rendimento a 5 anni), 1,98% (spese correnti), rating 5 stelle
  • Fondersel P.M.I. A (IT0000386489): 1,10% (rendimento a 1 anno), -1,38% (rendimento a 3 anni), 5,92% (rendimento a 5 anni), 1,84% (spese correnti), rating 5 stelle

Migliori fondi di investimento 2020: obbligazionari Europa

Come fatto notare dal settimanale l'Economia del Corsera che ha anticipato i nomi dei finalisti, nella categoria obbligazionari euro fanno la parte del leone i fondi attivi che mostrano performance dal 3,72% al 10,92%:

  • BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd M EUR (LU0549547510): 4,39% (rendimento a 1 anno), 4,68% (rendimento a 3 anni), 4,92% (rendimento a 5 anni), 0,61% (spese correnti), rating 5 stelle
  • BlueBay Investment Grade Bd M EUR (LU0438374190): 4,06% (rendimento a 1 anno), 3,50% (rendimento a 3 anni), 3,64% (rendimento a 5 anni), 0,61% (spese correnti), rating 5 stelle
  • Franklin European Ttl Ret A(Mdis)EUR (LU0170473531): 5,30% (rendimento a 1 anno), 3,85% (rendimento a 3 anni), 3,10% (rendimento a 5 anni), 2,95% (spese correnti), rating 5 stelle

Migliori fondi di investimento 2020: bilanciati Europa

Dal punto di vista metodologico, anche per i bilanciati Europa l'80% del punteggio è determinato dal rendimento nell’ultimo anno e nei precedenti 3 e 5 anni, mentre il restante 20% è dato dal profilo di rischio su diversi orizzonti temporali.

  • Amundi Fds Global MA Cnsrv E2 EUR C (LU1883329606): 8,51% (rendimento a 1 anno), 4,46% (rendimento a 3 anni), 4,38% (rendimento a 5 anni), 1,40% (spese correnti), rating 5 stelle
  • Amundi Obbl Più a distribuzione A (IT0000380961): 3,72% (rendimento a 1 anno), 2,76% (rendimento a 3 anni), 2,68% (rendimento a 5 anni), 1,25% (spese correnti), rating 4 stelle
  • MFS Meridian Prudent Wealth AH1 EUR (LU0808562614): 10,92% (rendimento a 1 anno), 4,70% (rendimento a 3 anni), 5,86% (rendimento a 5 anni), 2,03% (spese correnti), rating 4 stelle

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il