Eredità, richiedere la quota legittima negata sarà più facile. Sentenza storica Cassazione spiega come fare

Nell’ambito della successione ereditaria italiana, la tutela della quota legittima riveste un ruolo centrale per garantire la protezione dei familiari stretti del defunto. La quota legittima rappresenta una porzione indispensabile dell’eredità che la legge riserva a determinati soggetti, a prescindere dalla volontà espressa dal testatore nel testamento.

Questa garanzia normativa mira a evitare ingiustizie e abusi attraverso disposizioni che potrebbero escludere o penalizzare i legittimari, ossia coloro che hanno diritto a una quota riservata per legge. 

La sentenza della Cassazione n. 20954/2025: novità sul riconoscimento della quota legittima

La recente sentenza n. 20954 del 23 luglio 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta nell’ambito delle controversie ereditarie. I giudici hanno, infatti, stabilito che diventa più semplice di richiedere la quota legittima negata, valorizzando la natura personale e restitutoria di tale azione.

La Corte ha stabilito che per richiedere la propria quota legittima di eredità lesa o negata, basta fornire una rappresentazione verosimile e plausibile del danno subito, anche senza calcoli precisi.

Ciò significa, in termini pratici, che non serve presentare da subito perizie, valutazioni immobiliari o bilanci patrimoniali completi. Basta solo che l’erede legittimario esponga elementi oggettivi e concreti, per esempio l’elenco delle donazioni ricevute da un altro erede, o la constatazione che i beni rimasti all’apertura della successione sono irrisori per poter giustificare la richiesta. 

Dunque, le modifiche della nuova sentenza riguardano:

• Semplificazione procedurale: la sentenza sottolinea come, ai fini della reintegrazione, il legittimario possa agire nei confronti di chiunque abbia beneficiato di disposizioni lesive dei propri diritti, non solo eredi ma anche donatari o legatari.
• Determinazione della lesione: la Corte chiarisce che la ricostruzione della massa ereditaria e la definizione della quota disponibile e legittima devono avvenire attraverso un’attenta valutazione di tutte le attribuzioni patrimoniali eseguite dal defunto.
• Accessibilità del ricorso: agevolate le modalità di prova e di intervento nei confronti di atti dispositivi che risultino pregiudizievoli, riducendo le incertezze interpretative precedenti.

Quota legittima: definizione, soggetti protetti e calcolo dei diritti

La quota legittima corrisponde ad una percentuale di eredità riservata per legge ai cosiddetti legittimari. Rientrano tra questi il coniuge, i figli e, se non sono presenti questi ultimi, gli ascendenti del defunto. In particolare:

• Soggetti protetti:
  • Coniuge: titolare di una parte riservata che, in presenza di figli, varia in funzione del loro numero.
  • Figli: in assenza del coniuge, l’intera quota legittima spetta loro.
  • Ascendenti: nel caso in cui manchino coniuge e figli, ai genitori o ascendenti diretti viene garantita una quota di riserva.

Il calcolo della quota di legittima avviene a seguito della cosiddetta riunione fittizia, procedura che consiste nell’aggregare tutte le attribuzioni patrimoniali, donazioni effettuate in vita e disposizioni testamentarie, per determinare l’ammontare complessivo dell’asse ereditario. Dopo tale ricostruzione, si procede all’individuazione della quota disponibile e di quella riservata:

• La quota disponibile è la parte di eredità di cui il testatore può liberamente disporre.
• La quota di legittima è quella che la legge garantisce ai legittimari.

Per esempio, se il defunto lascia figli e il coniuge, la quota di cui egli può liberamente disporre si riduce, garantendo comunque ai legittimari una protezione marcata. Vi sono dettagliate tabelle di calcolo, che consentono di comprendere come la riserva si articoli in relazione alla composizione familiare.

Come riconoscere e prevenire la lesione della quota legittima

Una corretta gestione della successione parte dal prestare attenzione ad una possibile lesione della quota legittima. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’eredità destinata ai legittimari risulta ridotta al di sotto della soglia stabilita dalla legge a causa di disposizioni testamentarie o donazioni eccessive eseguite in vita dal de cuius. E' bene dunque osservare:

• Segnali di lesione:
  • Mancata menzione o attribuzione patrimoniale insufficiente nei confronti dei legittimari nel testamento.
  • Donazioni rilevanti effettuate dal defunto a terzi poco prima della morte.
  • Attribuzione di beni immobili o somme di denaro a soggetti diversi dai legittimari senza evidenti giustificazioni familiari.
• Prevenzione della lesione:
  • Verifica del valore complessivo dei beni ereditari tramite la consulenza di un professionista (notaio o avvocato specializzato).
  • Attenta valutazione di tutte le disposizioni a favore di terzi, incluse donazioni e legati.
  • Richiesta di una stima peritale del patrimonio, in caso di dubbio.

Procedura per richiedere la reintegrazione della quota legittima negata

Il legittimario che subisce una decurtazione della propria quota può attivare specifici strumenti giudiziari per la reintegrazione dei propri diritti, grazie anche ai recenti interventi della Suprema Corte. La procedura si articola in più fasi, che sono:

• Ricostruzione della massa ereditaria: raccogliere tutta la documentazione sui beni appartenenti al de cuius, inclusi immobili, conti, quote societarie e donazioni effettuate in vita.
• Stima del valore dei beni: affidare a un perito la stima aggiornata degli asset, per stabilire la reale entità della quota disponibile e di quella legittima.
• Azioni legali di riduzione: nel caso in cui siano state violate le riserve dei legittimari, è possibile ricorrere all'azione di riduzione attraverso cui si chiede al giudice di rendere inefficaci atti dispositivi lesivi.
• Reintegrazione in natura o per equivalente: la legge consente di ottenere la restituzione dei beni o, qualora non sia possibile, il pagamento di una somma di denaro compensativa.