Quali sono i 6 fondi di investimento con i maggiori guadagni e i relativi gestori nell'ultimo anno

Quali sono i fondi di investimento con i maggiori guadagni? I Morningstar Italy Awards 2025 sono un punto di riferimento per gli investitori alla ricerca dei migliori fondi su cui puntare. Questa iniziativa premia le case di gestione e i fondi più performanti, selezionati sulla base di rendimenti storici, solidità della strategia e prospettive. L'assegnazione dei riconoscimenti si basa sul Morningstar Medalist Rating, che classifica i fondi in Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative, a seconda della loro capacità di offrire rendimenti sostenibili nel tempo.

Quest'anno, i vincitori si sono distinti in 5 categorie: Azionario Italia, Azionario Europa, Azionario Internazionale, Obbligazionario Europa e Bilanciati, con un altro riconoscimento per la migliore società di gestione. Analizzando i risultati emerge un quadro chiaro delle migliori opportunità per gli investitori:

• I fondi di investimento premiati e le loro caratteristiche
• La migliore società di gestione e le nuove tendenze

I fondi di investimento premiati e le loro caratteristiche

Nel segmento Azionario Italia, il fondo che ha ottenuto il riconoscimento è Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR, selezionato per la sua performance in un anno positivo per i mercati azionari italiani. Grazie alla selezione di titoli, in particolare nei settori bancario ed energetico, ha superato la media del comparto. Ma nonostante i risultati, il rating Morningstar è stato classificato come Neutro, a segnalare la necessità di confermare nel tempo la sostenibilità della crescita.

Per la categoria Azionario Europa, il miglior fondo è stato Wellington Strategic Eur Eq EUR D Ac, apprezzato per il suo approccio bottom-up, che ha garantito un track record positivo e l'equilibrio tra rischio e rendimento. Il fondo ha ricevuto il rating Bronze, un segnale di affidabilità, pur con alcune variabili da monitorare per il futuro.

Il premio per il miglior fondo Azionario Internazionale è andato al L&G Global Equity ETF, un ETF diversificato a basso costo che ha registrato una crescita sopra la media della categoria Global Large-Cap Blend Equity. Il suo approccio passivo lo ha reso un'opzione attraente per chi cerca un'esposizione globale con una gestione efficiente dei costi. Morningstar gli ha assegnato il rating Silver, a conferma della sua qualità.

Nel settore Obbligazionario Europa, il miglior fondo è stato Wellington Euro HY Bond EUR D Ac, premiato per la sua strategia di selezione attiva, orientata al valore e focalizzata su titoli ad alto rendimento. La combinazione tra gestione attiva e attenzione alla qualità degli asset gli ha permesso di superare molti concorrenti. Anche in questo caso, Morningstar ha assegnato un rating Bronze, riconoscendone la solidità.

Infine, tra i fondi Bilanciati, ha primeggiato DPAM B Balanced Strategy W, che ha integrato un approccio top-down e bottom-up per un rendimento superiore alla media della categoria nel 2024. Il fondo ha ricevuto il rating Bronze.

La migliore società di gestione e le nuove tendenze

Oltre ai singoli fondi, Morningstar ha assegnato il premio per la migliore società di gestione, riconoscimento che per il secondo anno consecutivo è andato a RBC BlueBay Asset Management. Questa società ha consolidato la sua posizione come leader nella gestione del reddito fisso, grazie a un approccio basato sull'analisi approfondita del mercato obbligazionario e su strategie di investimento prudenti ma efficaci. Il suo patrimonio gestito ammonta a 27,11 miliardi di euro, e il Morningstar Analyst Rating l'ha classificata Sopra la media.

Gli ETF continuano a guadagnare terreno rispetto ai fondi tradizionali grazie a costi più bassi e maggiore trasparenza. Anche la finanza sostenibile sta diventando un elemento chiave, con una crescita della domanda di strumenti che rispettano criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).

Un altro cambiamento riguarda il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nella gestione degli investimenti. Le tecnologie basate su machine learning e analisi predittiva stanno migliorando la capacità dei gestori di prevedere le tendenze del mercato.