Quali sono stati i migliori fondi di investimento azionari nel 2023? La classifica dei gestori e banche

di Chiara Compagnucci pubblicato il 10/01/2024 alle 11:10

I fondi di investimento azionari non escludono la possibilità di subire perdite durante le fasi di marcato ribasso dei mercati finanziari.

Il 2023 è stato un anno dal doppio volto. Da una parte il primo semestre è stato caratterizzato da una robusta ripresa, soprattutto nel corso dell'ultimo trimestre. Questa dinamica si è riflettuta sulle prestazioni dei prodotti nel contesto del risparmio gestito, compresi i fondi di investimento azionari. L'esame dei migliori fondi mette in luce tendenze attuali nel settore azionario, fornendo indicazioni sui cambiamenti strutturali a lungo termine. Tra le opportunità emergenti spiccano il consolidamento in sei settori tecnologici e la ripresa dei mercati emergenti. Esaminiamo i dettagli:

Fondi di investimento azionari, quali sono stati i migliori
L'importanza di selezionare i migliori fondi di investimento azionari

Fondi di investimento azionari, quali sono stati i più performanti

I fondi azionari sono veicoli d'investimento che allocano risorse in titoli azionari. Questi fondi, nella maggior parte dei casi, sono costituiti da azioni di società quotate in Borsa, ma esistono anche fondi specializzati nel private equity, focalizzati su titoli di società che ancora non hanno effettuato un'offerta pubblica in Borsa. L'offerta di fondi azionari accessibili ai risparmiatori italiani è estremamente ampia, con decine di migliaia di opzioni tra cui scegliere. Le performance passate, pur fornendo indicazioni preziose, non costituiscono una garanzia di risultati futuri.

L'analisi degli indici di categoria forniti da Fida, valutati alla luce dello scenario macroeconomico, fornisce un quadro iniziale per l'anno 2024, prospettato come un periodo di svolta per gli investitori secondo le previsioni delle principali società di gestione. Il podio della classifica assoluta del 2023 per performance è dominato dai fondi azionari, con particolare successo dei fondi settoriali legati alla tecnologia. Ecco una panoramica delle prime posizioni nella classifica assoluta 2023, con le relative performance e categoria Fida:

Jpmorgan Funds Sicav - US Technology Classe A (acc) - EUR: Performance 59,79%, Categoria Fida Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (USA),
T. Rowe Price Funds Sicav - Global Technology Equity Fund Classe AH Eur Acc: Performance: 57,17%, Categoria Fida: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged
MSIF Global Endurance A (USD) EUR: Performance: 54,87%, Categoria Fida: Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap

I risultati evidenziano la rilevanza dei fondi azionari, in particolare quelli legati al settore tecnologico, nelle strategie di investimento di successo nel contesto finanziario del 2023.

L'importanza di selezionare i migliori fondi di investimento azionari

I fondi azionari, nonostante la diversificazione dell'investimento su un vasto numero di società quotate, non escludono la possibilità di subire perdite durante le fasi di marcato ribasso dei mercati finanziari. Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003, durante lo scoppio della bolla della New Economy, i fondi azionari hanno registrato una perdita media del 40% del proprio valore. Nel periodo tra il 2007 e il 2009, durante la crisi finanziaria mondiale culminata con il fallimento della banca americana Lehman Brothers, i fondi azionari hanno subito una perdita del 57% del proprio valore.

Anche nel caso dei fondi comuni di investimento serve una strategia di investimento attiva che includa la possibilità di mantenere una posizione liquida in determinati momenti. Nei primi sei mesi dell'anno, i fondi azionari specializzati nelle azioni cinesi hanno mostrato prestazioni tra le più deboli, mentre quelli che investono in titoli tecnologici Usa e sul mercato italiano hanno ottenuto risultati più positivi.

La brevità dei trend di mercato, che raramente si protraggono per più di qualche mese, sottolinea l'importanza di adottare una strategia di investimento attiva anche nel contesto dei fondi comuni, puntando di volta in volta su settori e paesi specifici anziché adottare un approccio di acquisto e mantenimento a lungo termine.