La classifica dei migliori Etf obbligazionari per rendimento nel 2024. Ecco chi vince

di Chiara Compagnucci pubblicato il 08/03/2024 alle 08:40

Gli ETF obbligazionari sono veicoli di investimento a gestione passiva che si concentrano su una o più obbligazioni, come titoli di Stato o obbligazioni societarie.

Quando parliamo di investimenti obbligazionari bisogna considerare che l'aumento dei tassi d'interesse porta a una diminuzione del valore di mercato delle obbligazioni. La sensibilità di un'obbligazione alle variazioni dei tassi d'interesse è determinata dalla sua durata.

Le obbligazioni con una durata più breve, tipicamente quelle a breve e medio termine, sono in genere meno sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse. Di conseguenza, le loro valutazioni sono più stabili durante periodi di aumento dei tassi d'interesse, come quello attuale. Vediamo in questo articolo:

Quali sono i migliori Etf obbligazionari 2024 per rendimento
La convenienza di investire in Etf obbligazionari

Quali sono i migliori Etf obbligazionari 2024 per rendimento

Gli ETF obbligazionari sono veicoli di investimento a gestione passiva che si concentrano su una o più obbligazioni, come ad esempio titoli di Stato o obbligazioni societarie, con l'obiettivo di replicarne i rendimenti. A differenza delle singole obbligazioni, gli ETF obbligazionari non hanno una data di scadenza e sono negoziabili quotidianamente.

Questi ETF sono composti da un portafoglio diversificato di titoli che seguono la performance degli asset sottostanti. Sono strutturati con strategie volte a mitigare il rischio di perdite e a minimizzare la volatilità complessiva del prodotto. Ecco allora che la classifica dei migliori Etf obbligazionari per rendimento nel 2024 secondo justetf è la seguente:

Obbligazioni Svizzera Aggregate CHF SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10: +14,05%
Obbligazioni Italia Governative EUR MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR): +13,17%
Obbligazioni Globale Societaria EUR ICE BofAML Euro High Yield Constrained: +12,17%
Obbligazioni Regno Unito Societaria GBP Bloomberg Sterling Corporate Bond: +11,92%
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged): +11,85%
Obbligazioni Europa Societaria EUR Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond: +11,82%
Obbligazioni Globale Societaria EUR iBoxx EUR Liquid High Yield: +11,55%
Obbligazioni Globale Societaria GBP iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap: +11,54%
Obbligazioni Mercati emergenti Governative JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond: +11,44%
Obbligazioni Europa Governative EUR Bloomberg Euro Government Bond 10-15: +10,89%
Obbligazioni Globale Societaria EUR Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond: +10,88%
Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A (EUR Hedged): +10,80%
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged): +10,69%
Obbligazioni Europa Governative EUR Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond: +10,64%
Obbligazioni Europa Governative EUR iBoxx EUR Eurozone 15-30: +10,49%

Nella classifica che abbiamo indicato, che si affianca a quella dei migliori ETF azionari, non ci sono nelle prime posizioni obbligazionari Usa e Giappone, a dimostrazione di una tendenza ben definitiva verso l'Europa.

La convenienza di investire in Etf obbligazionari

La selezione dei migliori ETF obbligazionari - graduatoria alla mano - richiede una attenta valutazione, specialmente considerando l'attuale contesto di aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse. Il deprezzamento delle obbligazioni a lungo termine ha reso le obbligazioni a breve termine una scelta più conveniente data la situazione di mercato attuale. Nonostante le fluttuazioni del mercato, le obbligazioni costituiscono una componente essenziale di un portafoglio d'investimento ben diversificato.

Questa classe di asset è generalmente meno volatile rispetto alle azioni, offrendo una maggiore stabilità. Gli investitori in ETF obbligazionari possono beneficiare di rendimenti più elevati se i tassi d'interesse continuano a salire.

L'investimento in ETF obbligazionari, come emerge dalla classifica che abbiamo riprese che aiuta a orientare gli investimenti, offre diversi vantaggi rispetto all'acquisto diretto di titoli obbligazionari, tra cui maggiore flessibilità, semplicità, trasparenza e liquidità.